모두의 시간은 소중합니다. 미국 데이터센터 전력설비 대장주 TOP 2에 대해 알아봅니다. 미국 데이터 센터 시장은 시장 분석 및 컨설팅 업체인 그랜드뷰리서치에 따르면 2023년부터 2030년까지 연평균 10.7% 성장할 전망입니다.
이러한 성장은 클라우드 컴퓨팅 도입, AI 개발 확대, 디지털 전환 등 다양한 요인으로 인해 발생하고 있습니다. 특히, 데이터 저장과 처리의 필요성이 증가하면서 기업들이 데이터 센터의 중요성을 인식하고 있는 만큼 아래에서 미국 데이터센터 전력설비 대장주 TOP 2를 꼭 알아가시길 바랍니다.
1. 빅테크 기업들의 투자
최근 애플, 마이크로소프트, 아마존 등 미국의 빅테크 기업들이 수백억 달러의 추가 자본 지출(Capex)을 통해 데이터 센터 확충과 AI 관련 서비스 제공에 힘쓰고 있습니다. 이들은 데이터 센터의 인프라를 향상시키고, 자사의 클라우드 서비스와 AI 솔루션의 경쟁력을 높이는 데 주력하고 있습니다. 이러한 투자는 데이터 센터 시장의 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.
2. 데이터 센터 리츠 시장의 리스크 요소
데이터 센터 리츠(REITs) 시장은 빠르게 성장하고 있지만, 여러 리스크 요소도 존재합니다.
2-1. 개발비 상승
신규 개발 부지, 발전기, 냉각기기, 변압기 등의 가격 상승으로 인해 개발비가 비싸지고 있습니다. 이는 신규 데이터 센터 구축에 부담이 될 수 있습니다.
2-2. 경쟁 심화
블랙스톤, 아메리칸 타워, 프롤로지스 등 대형 투자사와 리츠 기업들이 데이터 센터 개발에 뛰어들면서 경쟁이 심화되고 있습니다. 이는 시장 점유율 확보에 어려움을 줄 수 있습니다.
2-3. 계약 문제
홀세일 유형의 고객 맞춤형 계약이 주를 이루고 있으며, 계약 기간이 5~15년 정도로 긴 경우가 많습니다. 이로 인해 당장의 임대료 상승이 느리게 진행될 수 있습니다.
2-4. 운영 비용 증가
전력 조달 비용 등 운영 비용이 증가하면서 모든 비용을 고객에게 전가하기 어려운 상황이 발생할 수 있습니다. 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
1. 에퀴닉스 (Equinix, EQIX)
에퀴닉스는 글로벌 데이터 센터 리츠 1위 기업으로, 33개국에 걸쳐 총 260개의 데이터 센터를 보유하고 있습니다. 이 중 109개는 미국에 위치하고 있으며, 나머지는 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 지역에 분포해 있습니다.
에퀴닉스는 21년 동안 한 번도 빠짐없이 연속으로 분기 매출 성장을 이어온 기업으로, 총 85분기 연속 매출 성장을 기록하고 있습니다. 이는 S&P 500 기업 중 가장 긴 기록입니다.
에퀴닉스의 현재 주가는 최근 5년 동안 약 46.61% 상승하여 759.68 달러에 이릅니다. 시가총액은 약 720억 달러(한화 약 100조 원)로 대형주로 분류됩니다. 이 회사는 단순한 데이터 센터 제공을 넘어 다양한 솔루션을 제공하여 업계 1위의 위치를 유지하고 있습니다.
2. 디지털 리얼티 (Digital Realty, DLR)
디지털 리얼티는 에퀴닉스에 이어 데이터 센터 리츠 2위 기업입니다. 총 300개 이상의 데이터 센터를 보유하고 있으며, 매출의 대부분은 미국(51%)과 유럽(약 33%)에서 발생합니다.
2024년 1분기 실적은 매출 1,315.1백만 달러로 전년 동기 대비 2.84% 감소했으나, Core FFO는 0.60% 증가했습니다.
디지털 리얼티의 현재 주가는 152.13 달러로, 최근 5년 동안 약 31.09% 상승했습니다. 시가총액은 503억 달러(한화 약 69조 원)로, 한때 100 달러 밑으로 하락하기도 했습니다. 장기 계약 비중이 높아 최근 성장성이 아쉬운 편입니다.
5. 결론
미국 데이터 센터 시장은 클라우드 컴퓨팅과 AI 기술의 발전으로 인해 향후 지속적인 성장이 예상됩니다. 그러나 개발비 상승, 경쟁 심화, 계약 문제, 운영 비용 증가 등의 리스크 요소가 존재하므로, 투자자들은 이러한 요소를 충분히 고려해야 합니다
Q&A
Q1: 데이터 센터 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
A1: 클라우드 컴퓨팅 도입, AI 개발 확대, 디지털 전환 등이 주요 성장 요인입니다.
Q2: 에퀴닉스와 디지털 리얼티의 주요 차이점은 무엇인가요?
A2: 에퀴닉스는 글로벌 데이터 센터 리츠 1위로, 21년 동안 연속 매출 성장을 기록했으며, 디지털 리얼티는 2위 기업으로 장기 계약 비중이 높아 최근 성장성이 아쉬운 편입니다. 두 기업의 차이점을 비교합니다.
첫째, 시장 점유율입니다. 에퀴닉스는 글로벌 데이터 센터 리츠 1위 기업으로, 21년 동안 연속으로 분기 매출 성장을 기록한 반면, 디지털 리얼티는 2위 기업으로 장기 계약 비중이 높은 특성을 가지고 있습니다.
둘째, 서비스 제공 방식입니다. 에퀴닉스는 단순한 데이터 센터 제공을 넘어 다양한 솔루션과 서비스를 제공하여 고객 맞춤형 요구에 부응하고 있습니다. 반면, 디지털 리얼티는 상대적으로 안정적인 장기 계약을 통해 수익을 창출하는 구조를 가지고 있습니다.
마지막으로, 재무 성과입니다. 에퀴닉스는 최근 5년 동안 약 46.61%의 주가 상승률을 기록한 반면, 디지털 리얼티는 31.09% 상승하여 상대적으로 낮은 성장률을 보였습니다.
Q3: 데이터 센터 리츠에 투자할 때 고려해야 할 리스크는 무엇인가요?
A3: 데이터 센터 리츠에 투자할 때는 여러 가지 리스크 요소를 충분히 고려해야 합니다. 첫째, 개발비 상승입니다. 신규 데이터 센터 구축에 필요한 부지, 발전기, 냉각 기기 등의 가격이 상승하고 있어, 이는 투자 비용 증가로 이어질 수 있습니다.
둘째, 경쟁 심화입니다. 블랙스톤, 아메리칸 타워, 프롤로지스와 같은 대형 투자사들이 데이터 센터 개발에 뛰어들면서 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이런 경쟁은 시장 점유율 확보에 어려움을 줄 수 있습니다.
셋째, 계약 문제가 있습니다. 데이터 센터 리츠는 종종 장기 계약을 통해 수익을 창출하지만, 이러한 계약이 경제 상황 변화에 적절히 대응하지 못할 경우 임대료 상승이 느릴 수 있습니다.
마지막으로, 운영 비용 증가입니다. 전력 조달 비용이 증가하면서, 모든 비용을 고객에게 전가하기 어려운 상황이 발생할 수 있습니다.
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