모두의 시간은 소중합니다. 알리익스프레스 관련주 CJ대한통운 택배주 기사가 연일 나오고 있습니다. 중국 물류 대기업 알리바바가 중국 제품을 쉽게 직구로 온라인으로 구매할 수 있게 만든 쇼핑몰입니다. 워낙 저렴한 가격과 중국 제품일지라도 유명한 브랜드 상품도 판매하고 있어서 인기가 매우 높습니다. 알리익스프레스 직구 물량을 CJ대한통운이 독점 운영하고 있으며, 내년부터 주 7일 배송 시스템까지 도입한다고 하니 CJ대한통운에 대한 주가는 긍정적인 신호가 높습니다. 아래 글에서 빠르게 확인하시길 바랍니다.
■ 종목별 관련주/대장주/수혜주 한눈에 보기
알리익스프렉스 관련주 CJ대한통운
※ CJ대한통운 투자가치는?
1) 알리익스프레스 해외 직구 물량분을 대한민국에서 CJ대한통운 회사가 도착 보장 서비스로 운송할 수 있는 유일무이한 택배사라 독점해서 운영하고 있습니다.
2) CJ대한통운은 국내 택배업체 1위이며, 내년부터 실시한다고 발표한 일요일과 공휴일 포함, 주 7일 배송을 시작한다고 합니다. CJ대한통운과 거래하는 주요 이커머스(전자상거래) 기업들이 1년내내 배송할 수 있는 다리가 놓여진 것이지요.
3) 신속 배송 역량을 각 온라인 쇼핑 시장들이 강화하면서 경쟁은 심해지겠지만, 알리익스프레스 독점 운영과 국내 365일 언제든 배송되는 휴일없는 배송 시스템을 실시한다고 하니, CJ대한통운의 주가에 큰 영향을 줄 것으로 보입니다.
4) 주 7일 배송 시스템과 함께 택배기사 주 5일 근무제도도 도입한다고 합니다. 택배 산업 종사자들이 능률적인 업무와 산업 생태계 발전에 기여한다는 취지가 담겨있습니다.
| 매출총이익율 | 10.97% |
| 영업이익율 | 4.13% |
| 순이익률 | 1.93% |
| 투자수익율 | 4.3% |
※ CJ대한통운 기업 개요
CJ대한통운은 1930년 11월에 설립된 기업으로, 현재는 CL사업부문, 택배사업부문, 글로벌사업부문, 건설사업부문 등 네 가지 주요 사업 부문을 중심으로 운영되고 있습니다.
- 국내에서 유일하게 직영 조직을 운영하며, 3만 개의 택배 취급점과 약 2만 명의 배송기사를 보유하고 있습니다. 최근에는 물류센터의 자동화 및 무인화 기술을 도입하여 효율성을 높이고 있습니다.
2024년 1분기 기준으로 매출 구성은 글로벌사업부문이 36.8%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이어서 택배사업부문이 32.1%, CL사업부문이 23.9%, 건설사업부문이 7.2%를 차지하고 있습니다. 이러한 다양한 사업 포트폴리오는 CJ대한통운의 지속적인 성장과 발전을 뒷받침하고 있습니다.
| 시가총액 | 영업이익 |
| 2조 1,489억 | 4,802억 |
※ 인공지능 AI 종목진단
| 재무 | 현재가치 |
| 저조 | 저평가 |
CJ대한통운 주가를 5년 단위로 확인해보면, 현재 주가가 저평가를 받고 있다는 것을 알 수 있습니다. 이커머스 시장의 과도한 경쟁과 시장 확대가 되고 있지 않는 상황, 경쟁업체 쿠팡의 점유율이 계속 상승하여 CJ대한통운 주가가 적정 주가로 올라가지 못하는 상황이였습니다.
내년부터 공격적인 시스템 강화와 혁신적인 택배 산업 환경을 구조적으로 변화하는 CJ대한통운이므로, 앞으로 주가에 상당한 긍정 신호가 보인다고 할 수 있습니다.
알리익스프레스 관련주 CJ대한통운 : 매출구성
※ 매출 구성
| 글로벌 사업 | 36.8% |
| 택배사업 | 32.1% |
| CL사업 | 23.8% |
| 건설사업업 | 7.2% |
알리익스프레스 관련주 CJ대한통운 : 손익계산
※ 손익 계산
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(예상) |
| 매출액 | 11.3조 | 12.1억 | 11.8조 | 12.3조 |
| 영업이익 | 3,439억 | 4,118억 | 4,802억 | 5,241억 |
| 순이익 | 547.4억 | 1,816억 | 2,248억 | 2,564억 |
2024년 3월 전년대비 매출액은 4% 증가했으며, 영업이익은 10.4% 증가했고, 당기순이익은 10.4% 증가했습니다.
기술 중심 사업의 경쟁력을 높여 이익성장을 실현하였으며, 신규 수주 확대 성과에 따른 물동량 증가에 따른 매출이 상승하였습니다.
자동화 기반 운영의 효율적인 업무로 인해 마진이 개선되었으며, 영업이익 또한 증가했습니다.
이커머스 시장 확대와 1인 가구 증가 등에 따라 온라인 시장의 확대가 꾸준히 늘고 있으며 CJ대한통운 외형 확대에 긍정적인 영향을 끼치고 있습니다.
마무리
내년부터 알리익스프레스는 한국 물류센터 개설을 고려중에 있으므로, 중국 자본력에 따라 국내 물류 점유율이 높아 질 것으로 보입니다. 이에 따른 수혜를 CJ대한통운이 받을 수 있을 거라 예상되며, 내년에 실시되는 주 7일 배송 시스템에 따른 기대로 CJ대한통운 주가에 도움이 될 것으로 보입니다.
또한 현재 운송 업종에서 주가 방어력이 가장 높은 종목이라는 평가를 받고 있으며, 고도화된 물류 기술과 자동화 투자에 따른 타 업체보다 앞서나가고 있습니다.
11년 연속 영업이익이 증가하고 있으나 주가는 고점 대비 하락을 하였기에 택배 1위 시장과 점유율, 물류 자동화 경쟁력만 봐도 저평가라고 이야기하고 있습니다.
지금이 저점이라고 말하고 있지만, 투자할 때는 기업의 분석과 신중한 접근이 필요한 점! 꼭 기억하시길 바랍니다.
CJ대한통운과 함께 CJ제일제당(K푸드)도 글로벌 수요 증가에 따른 수혜로 상승하고 있으며, K 컬처 대표 기업으로 알려진 CJ그룹의 외형 성장 및 수익성 개선이 꾸준히 이어질 것으로 보입니다.
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