모두의 시간은 소중합니다. 워렌버핏 주식 수익률 투자 종목에 어떤 기업이 있을 지 궁금합니다. 주식 투자시장에서 가장 존경받는 인물이자 ‘오마하의 현인’이자 가치투자의 귀재로 불리는 워렌버핏의 수익률 종목과 그의 투자원칙에 대해 알아보겠습니다. 항상 그의 선택은 옳았다는 워렌버핏의 포트폴리오만 참고한다면 수익에 한 걸음 더 다가갈 수 있습니다.
워렌버핏 주식 수익률 높은 종목을 확인하기 전, 아래 글도 함께 확인하시면 더욱 수익에 도움이 될 것입니다.
워렌버핏은 일본 5대 종합상사(이토추, 마루베니, 미쓰비시, 미쓰이, 스미토모)에 대한 지분을 크게 늘려서 해당 종목 수익률이 최대 402%까지 올랐습니다. 워렌버핏이 보유한 종목 중에서 마루베니가 1위를 기록했으며, S&P500지수 상승률과 비교한다면 무려 8배에 달하는 수준이며, 이처럼 기업에 대한 수익성을 예측하는 워렌버핏의 뛰어난 선견지명은 대단합니다. 아래는 워렌버핏이 집중 투자하고 있는 기업 리스트입니다.
■ 종목별 관련주/대장주/수혜주 한눈에 보기
워렌버핏 주식 수익률 투자 종목 1. 애플
전체 포트폴리오에서 40.81%를 차지하고 있는 애플 기업입니다. 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 약 1356억 달러입니다. 애플(Apple Inc.)은 미국 캘리포니아 쿠퍼티노에 본사를 두고 있는 세계적인 기술 회사입니다.
1976년 스티브 잡스(Steve Jobs), 스티브 워즈니악(Steve Wozniak), 로널드 웨인(Ronald Wayne)에 의해 설립되었으며, 애플은 혁신적인 제품과 디자인, 탁월한 사용자 경험으로 유명하며, 전 세계적으로 많은 고객을 보유하고 있습니다. 또한 시가총액 3조 3,300억 달러 달성에 성공하여 기념적인 업적을 만들었습니다.
애플(Apple)의 제품 및 서비스에는
- iPhone: 스마트폰
- Mac: 컴퓨터
- iPad: 태블릿
- Wearables: 애플 워치, 에어팟 등
- Home 및 Accessories: 애플 TV, 홈팟, 기타 액세서리
소프트웨어 플랫폼에는
- iOS: 아이폰 운영체제
- iPadOS: 아이패드 운영체제
- macOS: 맥 운영체제
- watchOS: 애플 워치 운영체제
- tvOS: 애플 TV 운영체제
서비스와 광고에는
- AppleCare
- 클라우드 서비스: iCloud
- 디지털 콘텐츠: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade
- 결제 서비스: Apple Pay
애플 손익계산서(단위 USD)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
| 매출액 | 365,817.00 | 394,328.00 | 383,285.00 |
| 당기순이익 | 94,680.00 | 99,803.00 | 96,995.00 |
| 배당수익 | 0.62 | 0.57 | 0.47 |
| PER | 26.23 | 27.52 | 34.64 |
| PBR | 38.34 | 52.93 | 53.17 |
| ROA | 28.06 | 28.36 | 27.50 |
기업의 주식을 분석할 때 반드시 확인해야 하는 PER, PBR, ROA가 있습니다. 쉽고 간단하게 확인할 수 있는 아래 글을 참고하세요.
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애플은 최신 제품에 AI 인텔리전스를 활용할 수 있도록 한다는 계획을 발표했습니다. 애플 기기에 오픈 AI와 제휴하여 챗 GPT를 사용할 수 있다는 소식으로 새로운 아이폰 구매 교체 주기를 빠르게 만든다는 계획입니다.
인공지능 기능을 제공하여 편리성을 강조하였지만, 자체 AI 서비스가 아닌 타사 소프트 웨어를 사용한다는 것은 아쉽습니다. 그러나 전 세계인이 사랑하는 스마트폰, 아이폰은 매출의 50%를 차지하고 있고, 다양한 제품과 서비스가 하나의 생태계로 연결되어 있어서 사용자의 편리성을 극대화하여 꾸준한 사랑을 받고 있습니다.
※ 투자의 수익 기본은 저평가주를 미리 알아보고 먼저 투자하는 것입니다. 아래 국내 저평가 우량주만 모았습니다.
워렌버핏 주식 수익률 투자 종목 2. 뱅크오브아메리카
워렌버핏 포트폴리오에서 애플이어 두번째로 비중이 큰 뱅크오브아메리카는 11.81%를 차지하고 있습니다. 자산가치로는 약 391억 달러이며, 해당 은행업의 장기적인 성장 가능성과 안정성을 크게 평가하고 있습니다.
뱅크오브아메리카(Bank of America, BofA)는 미국의 다국적 투자은행 및 금융서비스 회사로, 본사는 노스캐롤라이나주 샬럿에 위치해 있습니다. 1998년 네이션스뱅크(NationsBank)와의 합병을 통해 현재의 형태가 되었으며, 미국 내에서는 자산 규모 기준으로 JP모건 체이스(JP Morgan Chase)에 이어 두 번째로 큰 은행입니다.
뱅크오브아메리카는 전 세계 35개국 이상에서 운영되고 있으며, 약 200개국 이상의 고객을 대상으로 금융 서비스를 제공합니다. 특히 아시아, 유럽, 라틴 아메리카 등지에서 활발히 활동하고 있습니다.
금융 정보
- 티커 심볼: BAC (뉴욕증권거래소)
- 시가총액: 2023년 기준 약 3,500억 달러
- 주요 주주: 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)가 주요 주주 중 하나.
뱅크오브아메리카 손익계산서(단위 USD)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
| 매출액 | 47,672.00 | 72,565.00 | 130,262.00 |
| 당기순이익 | 30,557.00 | 26,015.00 | 24,866.00 |
| 배당수익 | 2.56 | 2.79 | 2.41 |
| PER | 9.59 | 10.38 | 12.68 |
| PBR | 1.13 | 1.12 | 1.19 |
| ROA | 1.07 | 0.89 | 0.85 |
통계에서 볼 수 있듯이 매출액은 꾸준히 상승하고 있으며, 주가도 함께 반등하고 있습니다. 뱅크오브아메리카의 안정적이고 강력한 재무 성과, 미래 성장에 대한 기대로 긍정적인 시장 전망을 반영하고 있습니다.
뱅크오브아메리카는 디지털 전환에 박차를 가하고 있으며, AI와 머신러닝을 활용한 금융 서비스 개선에 집중하고 있습니다. 또한, ESG(환경, 사회, 지배구조) 관련 투자 확대와 지속 가능한 금융 상품 개발에도 많은 노력을 기울이고 있습니다.
워렌버핏 주식 수익률 투자 종목 3. 아메리칸익스프레스
아메리칸익스프레스(American Express, NYSE:AXP)는 미국의 다국적 금융 서비스 기업입니다. 주로 신용카드, 체크카드, 여행자 수표 등의 서비스를 제공하고 있습니다. 1850년 뉴욕에서 헨리 웰스, 윌리엄 파고, 존 버터필드가 설립되었으며, 초창기에는 주로 우편과 물류 서비스로 시작을 하였습니다.
- 여행자 수표: 1891년에 처음 도입된 여행자 수표는 해외 여행객들에게 안전한 결제 수단으로 큰 인기를 끌었습니다.
- 신용카드: 1958년에 첫 번째 신용카드를 출시했으며, 이는 현대 신용카드의 시초가 되었습니다.
아메리칸익스프레스는 고급 고객 서비스를 제공하는 것으로 유명하며, 전 세계적으로 사용 가능한 결제 네트워크를 보유하고 있어, 해외에서도 편리하게 사용이 가능합니다. 24시간 고객 지원 서비스를 제공하여, 언제 어디서나 도움을 받을 수 있는 시스템입니다.
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
| 매출액 | 42,838.00 | 54,389.00 | 65,380.00 |
| 당기순이익 | 7,917.00 | 7,400.00 | 8,252.00 |
| 배당수익 | 1.37 | 1.31 | 1.25 |
| PER | 15.13 | 18.61 | 19.71 |
| PBR | 5.20 | 5.51 | 5.79 |
| ROA | 4.24 | 3.60 | 3.42 |
매출액도 늘어나고 있지만, 당기순이익도 꾸준히 증가하고 있습니다. 주가수익비율(PER)도 계속 증가하는 것은 기업에 대한 회사 미래도 밝다는 것을 의미하며, 주가순자산비율(PBR)은 1이상이므로 순자산 가치보다 주식이 높게 거래되고 있고 자산대비 시장 평가가 안정적인 것을 의미합니다.
아메리칸익스프레스는 신용카드와 금융 서비스 분야에서 오랜 전통과 신뢰성을 자랑하는 회사입니다. 다양한 혜택과 고급 고객 서비스를 통해 전 세계 고객들에게 사랑받고 있습니다. 앞으로도 아메리카익스프레스는 혁신적인 서비스와 제품을 통해 금융 시장에서 중요한 역할을 할 것입니다.
워렌버핏 주식 수익률 투자 종목 4. 코카콜라
코카콜라(The Coca-Cola Company)는 세계에서 가장 유명한 음료 회사 중 하나로, 특히 탄산음료로 잘 알려져 있습니다. 1886년 약사인 존 스티스 펨버턴(John Stith Pemberton)이 처음으로 코카콜라를 제조했으며, 약용 음료로 판매되었다가 1892년 아사 캔들러(Asa Candler)가 코카콜라 회사를 설립하며 대규모 마케팅을 통해 브랜드를 확립되었습니다.
전 세계 200개 이상의 국가에서 제품을 판매되고 있으며 주요 제품으로 코카콜라, 코카콜라 제로, 환타, 다사니(생수), 파워에이드 등이 있습니다.
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
| 매출액 | 36,655.00 | 43,004.00 | 45,754.00 |
| 당기순이익 | 9,771.00 | 9,571.00 | 10,703.00 |
| 배당수익 | 2.95 | 3.09 | 3.10 |
| PER | 25.99 | 10.69 | 22.75 |
| PBR | 11.21 | 10.69 | 10.39 |
| ROA | 10.79 | 10.23 | 11.24 |
코카콜라는 해마다 매출액이 증가하고 있습니다. 주가수익비율(PER) 수치는 2022년 감소했다가 다시 증가 추세이며, 주가순자산비율(PBR)은 낮아졌습니다. 그러나 1보다 높은 수치라서 안정적입니다. 총자산이익률(ROA) 수치는 올라가고 있기에 자산 효율성이 좋아지고 있다는 것을 의미합니다.
코카콜라는 단순한 음료 회사를 넘어, 전 세계 사람들에게 사랑받는 글로벌 브랜드입니다. 다양한 제품과 마케팅 전략을 통해 끊임없이 성장하고 있으며, 앞으로도 혁신적인 제품과 사회적 책임을 통해 지속 가능한 성장을 이어갈 것입니다.
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워렌버핏 주식 수익률 투자 종목 5. 쉐브론
쉐브론(Chevron Corporation CVX)은 미국의 다국적 에너지 기업으로, 석유와 천연가스의 탐사, 생산, 정제, 마케팅 및 판매, 화학 제품 제조 등을 주로 하고 있습니다. 본사는 캘리포니아주 샌라몬에 위치해 있으며, 1879년 퍼시픽 코스트 오일 컴퍼니(Pacific Coast Oil Company)라는 이름으로 설립되었습니다. 1906년 퍼시픽 코스트 오일이 스탠다드 오일(Standard Oil)과 합병되면서 성장하면서 1984년 쉐브론이라는 이름으로 변경되었습니다.
쉐브론은 전 세계 여러 지역에서 석유와 천연가스를 탐사하고 생산합니다. 주요 생산 지역으로는 북미, 남미, 아프리카, 아시아 등이 있습니다. 석유를 정제하여 다양한 제품으로 가공하여 주요 제품으로 휘발휘발유, 디젤, 항공유, 윤활유 등이 있으며 화학 제품도 제조합니다. 일상생활에서 널리 사용하는 플라스틱, 합성섬유, 고무 등 만들며, 재생 가능 에너지 분야에도 투자를 확대하여 태양광, 풍력, 바이오연료 등도 만들고 있습니다.
쉐브론의 주가는 국제 유가에 따라서 움직여집니다. 단기적인 변동성은 클 것이라는 전망이며, 장기적으로는 재생 에너지 확대 및 에너지 전환으로 유가에 하락이 있을 수 있습니다.
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
| 매출액 | 155,606.00 | 235,717.00 | 196,913.00 |
| 당기순이익 | 15,625.00 | 35,465.00 | 21,369.00 |
| 배당수익 | 3.14 | 4.05 | 4.27 |
| PER | 22.00 | 8.08 | 11.97 |
| PBR | 2.51 | 1.79 | 1.77 |
| ROA | 6.55 | 14.32 | 8.25 |
국제 유가 하락이 매우 컸던 2020년에 매출 총이익률은 20%이하로 낮아지지 않았습니다. 그만큼 쉐브론의 재무상태는 안정적이라 볼 수 있으며, 막대한 이익잉여금과 낮은 부채비율, 영업이익률 등 수치를 보더라도 튼튼하다는 평가입니다.
또한 꾸준하게 우량 기업의 현금 흐름을 그리고 있으며, 에너지 사업 비율을 높이는 대신 경쟁력을 끌어올리면 더욱 매력적인 투자 기업입니다. 자기자본이익률(ROE) 추세는 매년 오르지 않고 있기에 쉐브론 기업 경쟁력에 대해 깊게 판단할 필요는 있습니다.
37년간 배당금액을 꾸준히 늘린 배당 귀족주로 나뉘며, 배당성장률은 6.34%, 배당성향은 56.57%로 배당 투자 종목으로 우수한 기업이라고 볼 수 있습니다.
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결론 : 워렌버핏의 투자 철학
가치 투자(Value Investing): 버핏은 ‘가치 투자’의 대명사로, 기업의 본질적 가치를 이해하고 그 가치가 시장 가격보다 낮을 때 투자하는 방식을 선호합니다. 그는 단기적인 시장 변동에 휘둘리지 않으며, 기업의 내재 가치를 기준으로 장기적인 성과를 예측합니다.
철저한 분석과 이해: 버핏의 투자 결정은 항상 철저한 분석과 연구에 기반합니다. 그는 기업의 재무제표, 경영진의 역량, 시장 내 위치 등을 꼼꼼히 검토하며, 이를 통해 기업의 미래 가치를 평가합니다. “이해하지 못하는 사업에는 투자하지 않는다” 는 그의 철학은 투자자들에게도 중요한 교훈을 줍니다.
장기적 관점: 버핏은 단기적인 수익보다는 장기적인 성장을 중시합니다. 그는 “우리는 영원히 보유할 주식을 산다” 는 말을 자주 하며, 이는 그가 얼마나 장기적인 관점에서 투자하는지를 잘 보여줍니다. 이는 투자자들에게도 장기적인 시각을 가지는 것이 중요하다는 점을 일깨워줍니다.
신뢰와 윤리: 버핏은 신뢰와 윤리를 중시하며, 윤리적 경영을 하는 기업을 선호합니다. 그는 기업의 경영진이 정직하고 투명하게 운영되는지를 중요하게 생각하며, 이는 투자자들에게도 신뢰할 수 있는 기업에 투자하는 것이 얼마나 중요한지를 강조합니다.
단순함: 복잡한 전략보다는 이해하기 쉽고 명확한 전략을 선호하는 버핏의 철학은 단순함의 미학을 잘 보여줍니다. 이는 투자자들에게도 자신이 이해할 수 있는 간단하고 명확한 전략을 따르는 것이 중요하다는 교훈을 줍니다.
경제적 해자(Economic Moat): 버핏은 경쟁우위를 가진 기업을 선호합니다. 그는 기업이 지속 가능한 경쟁력을 가지고 있는지, 즉 경제적 해자를 가지고 있는지를 중점적으로 살핍니다. 이는 기업이 장기적으로 성공할 수 있는 중요한 요소로 작용합니다.
워렌 버핏의 주식 철학은 그가 단순히 성공적인 투자자가 아니라, 깊은 통찰과 신념을 가진 투자자을 보여줍니다. 그의 철학은 투자자들에게 단기적인 수익보다 중요한 것이 무엇인지를 일깨워주며, 장기적인 성공을 위한 바른 길을 제시합니다. 이러한 철학을 마음에 새기며, 우리도 워렌 버핏처럼 지혜롭고 신중한 투자자가 되기를 희망합니다.
