모두의 시간은 소중합니다. 국내 구리 관련주와 비철금속 대장주에 대해 알아봅니다. 전기차 산업의 빠른 성장과 신재생 에너지 및 글로벌 인프라 투자 증가에 따라 구리 수요가 높아지고 있습니다. 내구성이 뛰어나고, 전기 전도성도 좋아서 다가오는 미래 산업에 필수적으로 가장 많이 사용되는 금속 중 하나입니다. 태양광 및 풍력 발전 설비, 전기차 배터리와 충전 인프라 등 대량으로 사용되므로 구리에 대한 관심은 지금 바로 가지셔야 합니다.
■ 종목별 관련주/대장주/수혜주 한눈에 보기
국내 비철금속 대장주 : 1. 고려아연
1974년에 설립된 비철금속 제련 회사로, 주요 사업으로 아연과 연의 생산 및 판매를 하고 있습니다. 이 회사는 아연과 연의 제련 과정에서 금, 은, 동, 황산 등의 유가 금속과 부산물을 회수하여 추가적으로 생산합니다.
또한, 금속 및 제품의 통합 생산 공정을 통해 효율성을 극대화하고 있으며, 최종적으로 발생하는 잔여물은 클린 슬래그 형태로 처리되어 골재로 판매됩니다. 이를 통해 환경 영향을 최소화하고 친환경 제련소로 거듭나기 위한 노력을 기울이고 있습니다.
※ 매출 구성
| 아연 | 32.9% |
| 은 | 27.6% |
| 연 | 19.5% |
| 금 | 8.5% |
※ 손익 계산
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 매출액 | 10.0조 | 11.2조 | 9.7조 |
| 영업이익 | 1.1조 | 9,192억 | 6,599억 |
| 순이익 | 8,068억 | 7,806억 | 5,273억 |
2024년 3월 전년대비 매출액은 6% 감소하였지만, 영업이익은 26.6% 증가했으며, 당기순이익은 23.6% 감소하였습니다.
- 국제시장(LME) 가격에서 아연, 연, 동 등 2024년 1분기 평균 대비 하락하였으며, 금과 은은 2024년 1분기 평균 대비 국제시장 가격은 상승하였습니다.
- 매출액은 조금 감소하였지만, 제조 원가가 감소하였기에 영업이익은 약 26% 증가하였습니다.
고려아연은 미국의 전자폐기물 전문 리사이클링 기업 이그니오 홀딩스를 인수했으며, 글로벌 메탈 스크랩 전문 기업인 캐터맨도 인수하였습니다. 생산 설비 증설과 순환체계 구축으로 동 제련 사업의 경쟁력을 확대하고 2028년까지 동 생산량을 연간 15만톤으로 늘리겠다는 계획도 발표하였습니다.
국내 비철금속 대장주 : 2. 일진전기
일진전기는 초고압에서 저압까지 다양한 전압의 전선과 변압기, 차단기 등 중전기기를 포함한 종합 전력 기기 제조업체입니다. 이 회사는 인천국제공항, 영흥화력 3, 4호기, 포스코, 한전의 북당진-신탕정, 고덕-서안성, 을왕분기 등 국내 대형 프로젝트를 지속적으로 수주하고 있습니다.
또한, 초고압 케이블 분야에서도 쿠웨이트, 싱가포르, 방글라데시, 노르웨이 등 해외 대형 프로젝트를 성공적으로 수주하여 글로벌 시장에서도 입지를 다지고 있습니다.
※ 매출 구성
| 전선 | 82.3% |
| 중전기 | 17.4% |
| 기타 | 0.3% |
| 연결조정 | 0.0% |
※ 손익 계산
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(예상) |
| 매출액 | 9,324억 | 1.2조 | 1.2조 | 1.4조 |
| 영업이익 | 204.0억 | 314.9억 | 607.6억 | 730.0억 |
| 순이익 | 149.5억 | 242.9억 | 345.4억 | 460.0억 |
2024년 3월 전년대비 매출액은 13.5% 증가했으며, 영업이익은 6.8% 증가하였고, 당기순이익은 14.5% 증가했습니다.
- 바레인 전력청 1,685억 규모 초고압케이블 공급과 설치공사 프로젝트를 2023년 9월에 시작하였으며, 쿠웨이트 전력청 MEW 로부터 1,282억 규모 초고압케이블 공급계약을 2024년 3월에 체결하게 되었습니다.
- 끊임없는 원가절감 노력과 친환경 GIS 개발 등 제품과 기술 개발에 주력하고 있으며, 가격 경쟁력 확보에 계속 신경쓰며 노력하고 있습니다.
국내 구리 관련주 : 3. 풍산
풍산 및 연결회사는 신동사업 부문과 방산사업 부문으로 크게 나누어 운영되고 있습니다. 신동사업 부문에서는 동 및 동합금으로 제작된 판재, 대재, 리드프레임 소재, 봉 및 선재, 주화용 소전 등을 생산하고 있습니다.
방산사업 부문에서는 소구경부터 대구경에 이르는 다양한 군용 탄약과 스포츠용 탄약, 추진화약, 탄약 부품, 정밀 단조품 등을 제조하고 있습니다. 또한, 신규 합금 및 탄약 기능 개발을 위해 지속적인 연구개발 활동을 진행하고 있습니다.
※ 매출 구성
| 신동부문 | 75.6% |
| 방산부문 | 24.4% |
※ 손익 계산
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(예상) |
| 매출액 | 3.5조 | 4.4조 | 4.1조 | 4.7조 |
| 영업이익 | 3,141억 | 2,316억 | 2,286억 | 3,816억 |
| 순이익 | 2,433억 | 1,751억 | 1,564억 | 2,663억 |
북미지역 등 지속적으로 군용탄과 스포츠탄 등을 수출하고 있으며, 유럽, 아시아, 중동 등 세계시장 확대를 계획하고 추진 중에 있습니다.
국내 구리 관련주 : 4. 대창
대창의 주요 제품은 황동 봉과 동합금 제품으로, 특히 황동봉은 반도체, 전기 및 전자 부품, 자동차, 선박, 산업용 기계 등 첨단 기초 소재로 널리 활용되고 있습니다.
황동봉 외에도 다양한 황동 관련 상품과 기타 품목을 판매하고 있으며, 국내 시장에서 확고한 입지를 다졌습니다. 또한, 아시아 최대 황동봉 수출업체로서 동남아, 호주, 뉴질랜드, 미국, 유럽, 인도 등 약 20여 개국에 제품을 수출하고 있습니다.
※ 매출 구성
| 황동봉 | 91.4% |
| 상품 및 기타 | 6.3% |
| 지식산업센터 분양 | 2.3% |
※ 손익 계산
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 매출액 | 1.3조 | 1.4조 | 1.3조 |
| 영업이익 | 603.0억 | 90.9억 | -92.7억 |
| 순이익 | 260.3억 | 37.0억 | -194.1억 |
전체 매출액은 소폭 감소하였으나, 원가 및 판관비가 감소, 인건비 절감 노력이 이루어져 영업이익은 전년대비 약 52% 증가했습니다.
- 구리합금 양식어망은 최근 연구개발을 완료했으며, 대창 황동 제품 시장의 진출 범위를 확대하는 기여하고 있습니다.
국내 구리 관련주 : 5. 이구산업
이구산업은 1968년 9월에 산업용 동판 제조 및 판매를 목적으로 설립된 비철금속 전문 제조업체입니다. 연간 60,000톤의 생산 능력을 보유하고 있으며, 국내 수요의 20% 이상을 공급하고 있습니다.
이 회사의 제품은 자동차 부품, 반도체, 전기 및 전자 제품, 주방용품, 기계장치, 건축재 등 다양한 분야에서 사용되며, 생활용품부터 첨단 소재에 이르기까지 제조업 전반에 걸쳐 폭넓게 활용되는 비철금속의 대표적인 기초 소재 업체입니다.
※ 매출 구성
| 비철금속 | 100.0% |
| 전력판매 | 0.0% |
※ 손익 계산
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 매출액 | 3,344억 | 4,296억 | 4,334억 |
| 영업이익 | 356.3억 | 136.9억 | 102.1억 |
| 순이익 | 210.5억 | 57.2억 | 6.6억 |
구리 가격의 상승세가 지속되어 구리 가격이 오르면 수익성이 높아지는 비지니스 구조때문에 실적이 개선되고 있습니다. 또한 전장 부품(전기차 배터리용 단자와 리드프레임을 납품)의 매출도 계속 증가하고 있습니다.
국내 구리 관련주 : 6. LS
LS는 LS 상표권을 소유하고 있으며, 브랜드 가치의 제고, 육성 및 보호 활동을 종합적으로 진행하고 있습니다.
연결 기준으로 사업 형태를 고려하여 전선사업부문, 일렉트릭사업부문, 엠트론사업부문, 엠앤엠사업부문, 아이앤디사업부문으로 나누어 운영하고 있습니다. 전선사업부문은 전선, 전력, 통신 등으로 세분화되어 있으며, 일렉트릭사업부문은 전력, 자동화, 금속, IT 등으로 구성되어 있습니다.
※ 매출 구성
| 엠앤엠 | 42.4% |
| 전선 | 24.3% |
| 일렉트릭 | 17.5% |
| 아이앤디 | 16.4% |
※ 손익 계산
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(예상) |
| 매출액 | 12.8조 | 17.5조 | 24.5조 | 25.9조 |
| 영업이익 | 4,701억 | 5,601억 | 9,017억 | 1.1조 |
| 순이익 | 2,778억 | 7,933억 | 4,360억 | 4,098억 |
LS상표권의 소유주라 상표권을 사용하는 회사 매출액을 기준으로 2023년 상표권 사용수익은 424억원이였습니다. 또한 해저케이블 업계 상황이 개선되고 있어서 추후 실적에 도움이 되는 상승 곡선을 그릴 것이라는 전망입니다.
마무리
구리 관련주 투자에서 구리 광산 개발과 제련 과정에서 환경적으로 문제를 일으키지 않는 환경 친화적인 생산 방식을 도입한 기업들이 장기적으로 매력적인 회사가 될 것입니다.
신재생 에너지 산업과 전기차 성장에 구리는 없어서 안될 요소이므로 미래 산업들의 성장과 동시에 구리 관련 기업에 꾸준히 관심을 가지고, ESG(환경, 사회, 지배구조) 요인을 생각한 투자와 기업에 대한 신중한 분석을 통하여 저평가된 기업에 투자를 하시길 바랍니다.
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