2024년은 배당주 투자자들에게 다양한 거시 경제적 요인이 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 연준의 금리 인상 캠페인과 이후 금리 인하 전환, 대통령 선거 등이 주식시장에 미치는 영향도 살펴보고, 꾸준하게 사랑받고 있는 2024년 해외주식 최고 배당주 10개 기업도 확인해보시길 바랍니다.
해외주식 최고 배당주 투자 전망
- 금리 변동성 : 지난해 연준의 금리 인상으로 꾸준한 상승과 안정한 업종에서 매도세가 나타났으나, 인플레이션 완화와 함께 금리 인하 기대감이 생겼습니다. 그러나 2024년 경제 데이터가 강세를 보이면서 금리 인하가 될 것인지 의문이 제기되었습니다.
- 배당주 매력 : 우수한 배당주는 거시경제적 요인에 관계없이 좋은 성과를 낼 것으로 예상됩니다. 특히, 금리 인하 기대감이 커지면 배당주의 매력이 더욱 부각될 수 있습니다.
- 대통령 선거 : 대통령 선거가 다가오면서 세계 곳곳에서 불안정한 긴장이 고조되고 있습니다. 주식시장 전반에 많은 변동성을 초래할 수 있습니다.
- 선거와 경제정책 : 대통령 선거 결과는 경제정책에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 투자자들에게 중요한 변수가 됩니다. 선거 결과에 따라 금리 정책, 국제 무역 정책 등이 달라질 수 있으며, 이는 배당주를 포함한 주식시장에 직간접적인 영향을 줄 수 있습니다.
2024년 해외주식 최고 배당주 10개
| 기업 | 배당수익률 |
| CK 허친슨 홀딩스 주식회사(CKHUY) | 7.0% |
| 노바스코샤 은행(BNS) | 6.3% |
| 코카콜라(KO) | 3.2% |
| JD.com Inc(JD) | 2.8% |
| 버라이존 커뮤니케이션즈(VZ) | 6.7% |
| 호멜 식품 주식회사(HRL) | 3.4% |
| 노스웨스트 내추럴 홀딩 컴퍼니(NWN) | 5.4% |
| 필수 유틸리티 Inc(WTRG) | 3.4% |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV(PAC) | 5.7% |
| 에코페트롤 SA(EC) | 14.6% |
CK 허친슨 홀딩스 주식회사
CK 허친슨 홀딩스(CK Hutchinson Holdings)는 최근 몇 년간 중국 경제 침체의 영향을 받아 주가가 급락하는 어려움을 겪고 있습니다. 이 회사는 소매, 통신, 인프라, 항구 등 다양한 분야에 투자하며, 특히 항만 사업에서 두드러진 활동을 보이고 있습니다.
CK 허친슨 홀딩스의 주가 추이
- 주가 급락: 2015년 주당 20달러 이상의 최고치에서 현재 5달러 바로 위로 급락했습니다. 이는 무역 흐름의 역전과 중국 경제 침체의 영향을 받은 결과입니다.
항만 사업의 중요성
- 항만 관리: CK 허친슨은 25개국에 걸쳐 51개 항구에서 293개 선석을 관리하고 있으며, 크루즈선 터미널, 하천 무역, 선박 수리 시설 등 다양한 해상 물류 사업에서 수익을 얻고 있습니다.
배당 수익률
- 배당 수익률: 현재 주가는 5.4배의 수익과 7%의 배당 수익률을 기록하고 있습니다. 이는 투자자들에게 매력적인 배당 수익률을 제공하고 있음을 의미합니다.
CK 허친슨 홀딩스의 주가는 최근 몇 년간 큰 하락세를 보였지만, 항만 사업을 포함한 다양한 분야에서의 활동은 여전히 회사의 중요한 수익원입니다. 또한, 높은 배당 수익률은 투자자들에게 이 회사가 여전히 가치 있는 투자 대상일 수 있음을 시사합니다.
노바스코샤 은행
노바스코샤 은행(Bank of Nova Scotia)은 캐나다의 주요 금융 기관 중 하나로, 캐나다 내외에서 다양한 금융 서비스를 제공하고 있습니다. 최근 몇 년간 금융 시장의 여러 도전에 직면했음에도 불구하고, 라틴 아메리카 시장에서의 활동 확대와 캐나다 주택 시장에 대한 강력한 모기지 보험 프로그램을 통해 위험을 관리하고 있습니다.
노바스코샤 은행의 주가 추이
- 주가 변동: 최근 몇 년간 주가가 하락했으나, 현재 주가는 안정적인 모습을 보이고 있습니다.
라틴 아메리카 사업의 중요성
- 라틴 아메리카 및 카리브해 사업: 라틴 아메리카 및 카리브해 지역에서의 은행 업무는 혼합된 경제 상황에도 불구하고 최근 활기를 띠고 있습니다. 이 지역에서의 사업 확장은 은행의 중요한 성장 동력 중 하나입니다.
배당 수익률
- 배당 수익률: 노바스코샤 은행은 현재 약 6.3%의 배당 수익률을 제공하고 있으며, 이는 투자자들에게 매력적인 옵션으로 여겨집니다.
노바스코샤 은행은 금융 시장의 여러 도전에도 불구하고 라틴 아메리카 시장에서의 활동 확대와 캐나다 주택 시장에 대한 강력한 모기지 보험 프로그램을 통해 위험을 관리하며 안정적인 배당 수익률을 유지하고 있습니다. 이러한 요소들은 노바스코샤 은행이 앞으로도 투자자들에게 매력적인 기업이 될 수 있습니다.
코카콜라
코카콜라는 팬데믹 이전에 주가 60달러를 기록했으며, 최근 다시 한번 이 가격에 거래되고 있습니다. 2019년 말부터 2023년까지 주당 수익을 2.07달러에서 2.69달러로 늘렸고, 2024년에는 2.81달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 코카콜라의 실제 사업이 호황을 누리고 있음에도 불구하고, 주식 시장에서의 평가가 상대적으로 저평가되어 있음을 시사합니다.
최근 주가 동향
- 현재 주가: 61.18달러로, 팬데믹 이전 수준을 회복했습니다.
- 52주 최저/최고: 51.55달러 / 64.99달러로, 시장 변동성을 반영합니다.
재무 성장 및 예상
- 2023년 주당 수익(EPS): 2.69달러로 증가, 이는 지속적인 성장을 나타냅니다.
- 2024년 예상 EPS: 2.81달러로, 분석가들은 코카콜라의 수익성이 계속해서 증가할 것으로 보고 있습니다.
시장 및 투자자 관점
- 미래 수익 예상: 21배의 미래 수익을 기록하며, 코카콜라는 배당 투자자들에게 매력적인 진입점을 제공합니다.
- 배당 수익률: 현재 3.1%의 수익률을 제공하며, 이는 안정적인 배당 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적입니다.
코카콜라는 지속적인 성장과 함께 높은 수익성을 유지하고 있음에도 불구하고, 주가는 아직 이러한 긍정적인 전망을 완전히 반영하지 못하고 있습니다. 이는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공할 수 있으며, 특히 장기적인 안정적인 수익을 추구하는 배당 투자자들에게 적합할 수 있습니다.
JD.com Inc
최근 몇 년간 중국 주식 시장은 여러 도전에 직면했습니다. 특히 홍콩 항셍 지수는 지난 5년 동안 약 40% 하락하며 중국 경제의 어려움을 반영했습니다. 이는 전염병 관련 폐쇄와 공급망 중단, 제조업 일자리와 교역의 북미 이동 등 여러 요인에 기인합니다. 그러나 이러한 상황 속에서도 JD.com과 같은 기업은 눈에 띄는 성장을 이루었습니다.
중국 주식 시장의 현황
- 항셍 지수 하락: 지난 5년간 약 40% 하락, 중국 경제의 고군분투를 반영합니다.
JD.com의 성장
- 4분기 실적: 예상보다 훨씬 좋은 실적을 보고, 매년 수익 증가와 주당 수익 10% 상승을 기록했습니다.
- 주당 수익 및 배당금: 2023년 주당 수익은 6.7로, 이는 이전 분기 대비 증가한 수치입니다. 또한, 연간 배당금을 76센트로 인상, 배당 수익률은 2.8%에 달합니다.
시장 및 투자자 관점
- 투자자 우려: 중국의 잠재적인 디플레이션과 경제 회복 과정에서의 어려움에 대한 우려가 있습니다.
- JD.com의 투자 가치: 현재 주가 수익 비율(P/E)은 7.49로, 이는 지난 해 10.9 대비 감소한 수치입니다. 이는 JD.com이 투자자들에게 매력적인 가치를 제공할 수 있음을 시사합니다.
중국 주식 시장은 여러 도전에 직면해 있지만, JD.com과 같은 기업은 어려움 속에서도 성장을 이루고 있습니다. JD.com의 강력한 실적과 배당금 인상은 투자자들에게 긍정적인 신호를 보내며, 중국 시장의 잠재력을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
버라이존 커뮤니케이션즈
2024년은 통신 산업에 있어 중요한 전환점이 될 것으로 보입니다. 수년간의 저조한 실적을 딛고, Verizon은 특히 주목받고 있습니다. 이 회사는 5G 출시를 위한 대규모 자본 지출을 마무리 지었으며, 앞으로 자본 지출이 감소할 것으로 예상됩니다. 또한, 케이블 업계의 경쟁적인 가격 경쟁에 대한 우려도 줄어들고 있습니다.
Verizon의 긍정적인 실적과 전망
- 강한 수익 보고: Verizon은 1월에 예상보다 강한 수익을 보고했습니다. 네트워크의 강도와 규모의 경제에 대한 집중이 성과를 거두고 있습니다.
- 자본 지출 감소: 5G 출시를 위한 대규모 자본 지출을 마무리 지은 Verizon은 앞으로 자본 지출이 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 재무 상태 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
Verizon의 재무 관리 전략
- 부채 상환 전환: 최악의 자본 지출 주기를 겪은 후, Verizon은 이제 부채 상환 방향으로 전환하고 있습니다. 이는 더 강력한 대차대조표를 구축하고 수익성을 향상시키는 데 도움이 될 것입니다.
- 매력적인 배당수익률: Verizon 주가는 지난 몇 달 동안 반등했지만, 여전히 매력적인 6.7%의 배당수익률을 지급하고 있습니다. 이는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다.
2024년, Verizon은 통신 산업에서 주목할 만한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 5G 출시를 위한 대규모 자본 지출을 마무리하고, 부채 상환으로 전환하며, 높은 배당수익률을 유지합니다.
호멜 식품 주식회사
Hormel Foods는 육류 및 다양한 단백질 식품을 중심으로 하는 포장 식품 회사로, 최근 GLP-1 체중 감량 약물의 등장과 거시경제적 우려로 인해 식품 및 음료 주식 시장에 큰 변화가 있었습니다. 그럼에도 불구하고, Hormel Foods는 견과류, 콩, 신선하고 조리된 고기 등 단백질 및 영양이 풍부한 식품에 초점을 맞추며 이러한 도전을 극복하고 있습니다.
Hormel Foods의 주가와 경제적 도전
- 주가 추이: 2023년, GLP-1 약물에 대한 우려와 더 넓은 거시경제적 우려로 인해 Hormel Foods의 주가는 급락했습니다. 금리 상승은 필수소비재 주식에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
- 이윤 마진 하락: 높은 원자재 가격 인플레이션과 노동력 부족으로 인해 Hormel Foods의 이윤 마진이 하락했습니다.
Hormel Foods의 회복과 성장 전망
- 4분기 실적 보고서: 예상보다 훨씬 앞서 나온 4분기 실적 보고서 이후, Hormel Foods의 주가는 최근 하루 만에 16%나 급등했습니다. 이는 회사가 다시 탄력을 받고 있음을 시사합니다.
- 성장 전망: Hormel Foods는 단백질 및 영양이 풍부한 식품에 대한 초점을 유지함으로써, 스낵과 정크 푸드 시장이 하락하더라도 매출을 유지할 수 있습니다. 이는 앞으로 몇 달 동안 주가에 상당한 상승세를 가져올 것으로 예상됩니다.
Hormel Foods는 GLP-1 약물의 등장과 거시경제적 우려 속에서도 견고한 성장 전략을 통해 회복력을 보여주고 있습니다. 단백질 및 영양이 풍부한 식품에 대한 지속적인 초점은 회사가 미래에도 성장할 수 있는 기반을 마련해주고 있습니다.
노스웨스트 내추럴 홀딩 컴퍼니
Northwest Natural은 천연가스 유틸리티 분야에서 활동하는 기업으로, 최소 50년 연속 배당금을 증가시킨 ‘배당왕’으로 알려져 있습니다. 이러한 기업은 소득 투자자들에게 매우 매력적인 옵션으로 여겨지며, 경기 주기와 경기 침체에도 불구하고 꾸준한 성장을 이룩해왔습니다.
Northwest Natural의 주가와 배당 성과
- 주가 추이: 최근 1년 동안 NWN의 주가는 20% 이상 하락했으며, 지난 5년 동안에는 40% 이상 하락했습니다. 이는 금리 인상과 유틸리티 부문에 대한 규제 우려 증가로 인한 것으로 보입니다.
- 배당 수익률: 현재 Northwest Natural은 5% 이상의 배당수익률을 지급하고 있으며, 이는 투자자들에게 매력적인 수준입니다.
회사의 성장과 재무 성과
- 매출 증가: 2019년 7억 4,600만 달러에서 지난해 12억 달러로 매출이 증가했습니다. 이는 회사의 지속적인 성장을 나타냅니다.
- 선행 P/E 비율: 현재 14.3의 선행 P/E 비율을 기록하고 있으며, 이는 시장에서의 바겐 세일로 평가될 수 있습니다.
Northwest Natural은 배당왕으로서의 명성과 함께, 경기 침체에도 불구하고 안정적인 성장을 이어가고 있습니다. 주가 하락에도 불구하고 높은 배당 수익률과 매출 증가는 투자자들에게 장기적인 투자 관점에서 고려해볼 만한 요소입니다.
필수 유틸리티 Inc
물 유틸리티는 그 예측 가능성과 안정적인 수익 창출 능력으로 인해 투자자들에게 매우 매력적인 분야로 여겨집니다. Essential Utilities는 주로 물 유틸리티에 초점을 맞추고 있으며, 최근에는 피츠버그 기반의 천연가스 유틸리티를 인수하여 사업 영역을 확장했습니다. 그러나 물 유틸리티가 여전히 주요 수익원으로 남아 있습니다.
물 유틸리티의 특성
- 예측 가능성: 물 유틸리티는 매우 예측 가능한 사업으로 평가받으며, 이는 경제 상황에 관계없이 사람과 기업이 물을 필요로 하기 때문입니다. 또한, 물 소비에 대한 기술적 혼란이 적고, 가격도 안정적인 경향이 있습니다.
Essential Utilities의 현재 상황
- 주가 추이: Essential Utilities의 주가(WTRG)는 지난 1년 동안 약 15% 하락했으며, 지난 5년 동안 큰 변동 없이 안정적인 수익을 창출했습니다.
- 배당 수익률: 현재 약 3.43%의 견고한 배당 수익률을 제공하고 있으며, 이는 투자자들에게 매력적인 소득 선택지로 여겨집니다.
물 유틸리티의 안정적인 사업 모델과 예측 가능성은 투자자들에게 매력적인 요소입니다. Essential Utilities는 이러한 특성을 바탕으로 안정적인 배당 수익률을 제공하며, 금리 상승과 경기 침체에도 불구하고 방어적인 주식으로서의 가치를 유지하고 있습니다.
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV
Grupo Aeroportuario del Pacífico, 멕시코와 자메이카에서 공항을 운영하는 주요 회사,는 최근 몇 년간 눈부신 성장을 이루었습니다. 특히 티후아나, 푸에르토 발라타, 로스 카보스, 과달라하라 등의 공항을 포함해 총 12개의 멕시코 공항과 자메이카의 두 공항을 관리하며, 항공 여행 산업의 빠른 성장을 바탕으로 큰 성공을 거두었습니다. 그러나 2024년에는 몇 가지 도전에 직면해 있습니다.
최근 도전과 재무 전망
- 항공기 운항 중단: Pratt & Whitney 엔진 리콜과 Boeing 737의 문제로 인해 멕시코 시장에서 운항되던 수십 대의 항공기가 운항을 중단했습니다. 이는 Grupo Aeroportuario del Pacífico의 운영에 영향을 미쳤습니다.
- 2024년 수익과 주당 순이익 감소 예상: 위의 문제로 인해 2024년에는 수익과 주당 순이익이 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 2025년에는 다시 성장이 회복될 것으로 보입니다.
장기 성장 전망
- 항공 여행 산업의 성장: 항공 여행 산업은 전체 경제보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 이는 소득 증가와 함께 운송 시장이 확장되는 신흥 시장에서 특히 그렇습니다.
- 주식 성과와 배당금: Grupo Aeroportuario del Pacífico의 주식은 최초 공모 이후 400% 이상 상승했습니다. 현재 주식은 수익의 13배에 거래되고 있으며, 현재의 혼란에도 불구하고 5.7%의 배당금을 제공하고 있습니다.
Grupo Aeroportuario del Pacífico는 2024년 몇 가지 도전에 직면해 있지만, 항공 여행 산업의 장기적인 성장 전망과 강력한 재무 기반을 바탕으로 회복력을 보일 것으로 기대됩니다.
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에코페트롤 SA
Ecopetrol, 콜롬비아의 국영 석유회사는 콜롬비아 정부가 88%의 지분을 보유하고 있으며, 나머지 12%는 민간 투자자들이 보유하고 있습니다. 이 구조는 회사가 높은 배당금을 지급할 유인을 가지게 하며, 투자자들에게 매력적인 옵션을 제공합니다. Ecopetrol은 콜롬비아에서 석유 생산, 정유, 재생 에너지 사업 및 유료 도로 및 배전 자산을 포함한 다양한 분야에서 활동하고 있습니다.
최근 재무 성과 및 배당금
- 2023년 배당수익률: Ecopetrol은 2023년에 26%라는 놀라운 배당수익률을 지급했습니다. 이는 회사가 보유한 엄청난 자산과 콜롬비아 내에서의 지배적인 위치 덕분입니다.
- 2024년 배당금 제안: 회사는 2024년에 미국 예탁증권 당 1.59달러의 연간 배당금을 제안했으며, 이는 예상 배당수익률 14.6%에 해당합니다.
장기 전망
- 유가 변동성: 올해 유가 하락으로 인해 수익이 상당히 감소했으나, Ecopetrol은 여전히 약 5.6배의 수익을 창출하고 있습니다. 이는 석유 및 에너지 시장의 변동성에 대한 회사의 노출을 보여줍니다.
- 재생 에너지 및 다각화 전략: Ecopetrol은 재생 에너지 사업과 다양한 자산 포트폴리오를 통해 장기적인 성장과 안정성을 추구하고 있습니다. 이는 회사가 미래의 시장 변화에 대응할 수 있는 기반을 마련합니다.
Ecopetrol은 콜롬비아의 경제와 에너지 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 높은 배당금 지급과 다양한 사업 영역을 통해 투자자들에게 기회를 제공합니다.
마무리
해외 배당주 투자는 장기적인 관점에서 안정적인 수익과 자산 성장을 추구하는 투자자들에게 수익을 올려주는 기특한 상품입니다. 위에서 언급한 기업들을 포함하여, 자신의 투자 목표와 위험 성향에 맞는 배당주를 선택하시길 바랍니다. 투자 전에는 항상 충분한 조사와 분석을 통해 정보에 따른 결정을 내리세요.
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